AI算力需求爆發(fā)，存儲(chǔ)芯片行業(yè)迎來歷史性景氣周期。從存儲(chǔ)到封測(cè)再到設(shè)備，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)攀升，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷系統(tǒng)性躍升。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)半導(dǎo)體行業(yè)正迎來歷史性的業(yè)績(jī)爆發(fā)期。已公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的A股半導(dǎo)體公司中，超過八成業(yè)績(jī)預(yù)喜，標(biāo)志著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正從政策扶持期邁入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。在深圳一家半導(dǎo)體企業(yè)，可以看到存儲(chǔ)芯片封裝的關(guān)鍵材料——IC封裝基板正在生產(chǎn)，每個(gè)存儲(chǔ)芯片都要先封裝在這樣的基板上才能使用。據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，今年上半年所有產(chǎn)線都滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日，A股共有55家半導(dǎo)體上市公司披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，扭虧、預(yù)增、略增公司合計(jì)46家，占已披露公司的83.64%。例如，江波龍預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)92億元至110億元，同比增長(zhǎng)62204%至74394%；香農(nóng)芯創(chuàng)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)35億元至40億元，同比增長(zhǎng)2118%至2434%；佰維存儲(chǔ)預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)70億元至75億元，同比增長(zhǎng)3200.15%至3421.59%。從存儲(chǔ)模組到芯片分銷，從芯片設(shè)計(jì)到封裝測(cè)試，存儲(chǔ)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)?nèi)姹l(fā)。

香農(nóng)芯創(chuàng)總經(jīng)理助理李昀臻表示，受人工智能需求拉動(dòng)的影響，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心對(duì)于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品毛利率提升，自研存儲(chǔ)品牌也得到持續(xù)放量。西南證券電子行業(yè)首席分析師胡楊認(rèn)為，存儲(chǔ)本身和半導(dǎo)體的周期已經(jīng)來到加速上行的臨界點(diǎn)，越來越多的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商參與各個(gè)不同環(huán)節(jié)的制造過程。